Vystavuj faktury
zdarma
Možná patříte k jednomu z více než 300 000 podnikatelů, kteří používají k fakturaci iDoklad a jste spokojeni s jeho jednoduchostí. Nebo s podnikáním a iDokladem teprve začínáte. Aby i úplní nováčci viděli, jak je vystavování faktur v iDokladu snadné, připravili jsme pro vás stručný návod.
Projděte si krátké video, podle kterého zvládnete svou fakturu vystavit. Nebo si přečtěte podrobný návod se screenshoty v článku.
1. Zadejte své firemní údaje
Před vytvořením první faktury nejprve zadejte do iDokladu své firemní údaje. V levém sloupci se nachází ozubené kolečko Nastavení. Zde na záložce Firma vyplníte potřebné údaje. Nevíte-li si s čímkoliv rady, projděte si podrobného průvodce Nastavením firmy.
Pokud již tvoříte svou první fakturu a nezadali jste před tím své firemní údaje v Nastavení, iDoklad se vás na informace zeptá při ukládání faktury.
2. Otevřete si novou fakturu
V iDokladu klikněte na záložku Faktury vydané a klikněte na ikonu se znaménkem + .
Fakturu vystavíte i z jakékoliv stránky kliknutím na zelenou záložku Nový a na možnost Faktura vydaná. Na hlavní stránce také kdykoliv zkontrolujete přehledy vydaných a přijatých dokladů.
3. Zadejte Odběratele
Při vystavování první faktury klikněte na symbol plusu v kolečku vedle kolonky Odběratel. Až budete vystavovat další faktury pro stejného odběratele, pomocí šipky ho jednoduše vyberete ze seznamu klientů. Údaje o odběrateli můžete doplnit z databáze ARES.
4. Načtěte údaje z databáze ARES
Vyhledejte odběratele pomocí IČ nebo zadejte první tři písmena do kolonky Firma a vyberte z našeptávače hledanou firmu. Poté:
- zkontrolujte, jestli vše odpovídá,
- a nezapomeňte údaje uložit.
Vrátíte se na stránku s vystavovanou fakturou, na které jsou automaticky doplněné fakturační údaje odběratele. Pokud je subjekt spolehlivým plátcem DPH, uvidíte mezi nimi také zelené políčko, které to potvrzuje.
5. Doplňte další fakturační údaje
Uložením předchozího kroku se automaticky vrátíte zpět na stránku s vystavovanou fakturou. Následně:
- zadejte Datum splatnosti,
- zvolte Způsob úhrady,
- vyberte dříve nastavený Bankovní účet,
- vyplňte informace o položce nebo položkách faktury
- a zadejte popis, Cenu a Množství položky.
Doklad máte připravený. Stačí ho už jen uložit.
Hotovou fakturu můžete také rovnou vytisknout či odeslat příjemci. Nebo pošlete e-mail s odkazem na fakturu. V historii e-mailů v iDokladu pak uvidíte, kdy si příjemce doklad zobrazil. A pokud také využívá iDoklad, jedním kliknutím fakturu okamžitě přenese do svého účtu. Více si o této možnosti přečtěte zde.
6. Nastavte si číslo bankovního účtu
V iDokladu klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolečko v pravé části horní lišty) a zvolte záložku Banka. Zadejte svoje číslo účtu a zvolte měnu. SWIFT a IBAN doplňte, pokud vystavujete faktury do zahraničí nebo když vaši klienti používají platby pomocí QR kódu.
Bankovních účtů můžete nastavit i více, zvýrazněný účet iDoklad automaticky použije jako hlavní. Jestli využíváte tarif Oblíbený nebo Prémiový, při vystavování faktur můžete mezi účty snadno přepínat.
Fakturu vystavíte i z mobilu
Věděli jste, že k vystavení faktury s iDokladem vůbec nepotřebujete počítač? Pokud využíváte některý z tarifů iDokladu, stáhněte si zdarma aplikaci iDoklad do svého mobilu a fakturujte odkudkoliv.
Ovládání aplikace si osvojíte od prvního spuštění a vystavení faktury pro vás bude stejně jednoduché jako nastavit budík na ráno. Navíc budete mít všechny své faktury neustále po ruce. A postupem času přidáme další funkce.
iDoklad stále vylepšujeme
Aby pro vás bylo vystavování faktur co nejpohodlnější, snažíme se iDoklad stále vylepšovat. Pronikněte do jeho funkcí hlouběji s našimi dalšími články:
- Projděte si seriál Nastavení iDokladu od A do Z i s video ukázkami
- Najděte odpověď na nejčastější dotazy ze zákaznické podpory týkajících se vystavování faktur a párování plateb nebo nastavení daňových záležitostí.
- Přečtěte si o všech dostupných funkcích účtu Zdarma.
- Poznejte příběhy uživatelů iDokladu a inspirujte se třeba pro své podnikání.
Jestli jste s iDokladem spokojení, budeme rádi, když ho doporučíte ve svém okolí.
A pokud nechcete, aby vám unikly chystané novinky v iDokladu, sledujte náš Facebook.
Související články
Automatizujte fakturaci na e-shopu díky propojení iDokladu se Shopify
Dobrý den, chci se zeptat zda budete nějak řešit i aplikaci. V předchozím telfonu fungovala,ale teď po koupi tel xiaomi tam aplikace vubec nefunguje. Dle kolegy co se zabývá IT mi řekl že máte systém zastaralý
Ano
Děkuju
Dobrý den mám takový dotaz copak musím vyplnit v sekci položka cena jednotka množství dekuji
Dobrý den,
do kolonky Popis doplníte informace, co fakturujete například Školení či Prodej počítače, do kolonky cena potom částku kterou klientovi fakturujete, pokud prodáváte počítač za 10 000 Kč, tak do kolonky cena napíšete částku 10 000. Do kolonky jednotka se vypisuje měrná jednotka, v případě počítače by to byl například kus (ks), v případně školení by šlo například o hodinu (hod). Kolonka množství slouží potom pro uvedení, kolik daného zboží například prodáváte, pokud by to byly dva stejné počítače, tak byste zadal do kolonky množství hodnotu 2, pokud by se jednalo o školení, které trvalo například 5 hodin, tak do kolonky množství byste zadal hodnotu 5.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktuje přes naši Zákaznickou podporu, kterou naleznete přímo v iDokladu pod ikonou otazníku, který se nachází v pravé části obrazovky, případně na <a href="mailto:info@idoklad.cz">info@idoklad.cz</a>
Přejeme pěkný den
Dobrý den přecházím na Vás systém, a potřebuji vystavit fakturu ještě s DUZP na roce 2018 a tudíž potřebuji, aby číselná řada pokračovala ještě do staré. Potřebuji číslo faktury 201800008. Bohužel se mi nabízí jen 201800001 a tu již v účetvnictví mám. Děkuji za radu.
Dobrý den,
datum vystavení a DUZP, tak aby se faktura zařadila správně do číselné řady roku 2018 je možné, nicméně je vhodné upravit tato data přes možnost Více podrobností v pravé části obrazovky.
Pokud si nejste jistá postupem, tak nás kontaktujte přes naši Zákaznickou podporu, kterou naleznete přímo v iDokladu pod ikonou otazníku v pravé části obrazovky.
Přejeme pěkný den
Dobrý den,
prosím potřebuji poradit. Vyplnila jsem první fakturu, klikla na uložit, stránka se načetla znovu a fakturu nikde nevidím. Stejné je to i u tisku. Ani v případě odeslání na email nic nepřijde. Nevíte prosím, co dělám špatně? Děkuji
Dobrý den,
děkujeme za zpětnou vazbu, ověřovali jsme vystavení a zaslání faktury na našich testovacích účtech a vše funguje korektně. V tomto případě zkuste prosím vyzkoušet práci s iDokladem v jiném prohlížeči a to v aktuální verzi.
Pokud byste i nadále evidovala i nadále komplikace kontaktuje prosím naši zákaznickou podporu a projdeme společně další možná řešení.
Přejeme pěkný den
Vážení, chtěla jsem se zeptat, pokud chci zasílat doklady přes EET na FÚ, protože mi klient zaplatil fakturu hotově, musím mít koupenou nějakou EET pokladnu? Nebo to umí Váš program? Děkuji za odpověď.
Ano, iDoklad umožňuje zasílání hotovostních plateb do EET a to bez nutnosti mít například pokladnu. Návod na nastavení EET v iDokladu naleznete zde <a href="https://www.idoklad.cz/podpora/kategorie/vse" rel="ugc">https://www.idoklad.cz/podpora/kategorie/vse</a>
Přejeme pěkný den
Zdravím, prosím o radu vystavila jsem si první fakturu a nemám na ní při zadání částky rozlišeno DPH, mám tam jen celkovou zadanou cenu …
předem děkuji za radu, s pozdravem JV
Dobrý den, pro práci s částkami s rozpisem bez DPH, včetně DPH, případně vyčíslení hodnoty DPH na fakturách i tisku, doporučujeme zkontrolovat nastavení vaší agendy.
V přihlášeném iDokladu otevřete v pravém horním rohu ikonu ozubeného kola (nastavení). V části nastavení otevřete volbu Firma a podzáložku Účetní údaje. V této části lze nastavit typ plátce DPH pro vaši agendu. Jakmile nastavíte typ plátce DPH a nastavení uložíte, budete moci plnohodnotně pracovat a tisknou částky s rozpisem DPH. V případě potřeby můžete také zapnout volbu „Členění DPH“ pro možnost přesné evidence zařazení dokladu do konkrétního řádku Přiznání k DPH.