Kontakty a zakázky

Získejte kontrolu nad stavem zakázek a obchodními kontakty

Michal Tesařík
startup inGreen
blank
Cenová nabídka
Detail faktury

Vneste pořádek do obchodního procesu

Na pár kliknutí připravíte cenovou nabídku a odešlete ji potenciálnímu klientovi. Jakmile ji schválí, vystavíte mu zálohovku, fakturu, a když bude potřeba, tak i dobropis. A stejně snadno zjistíte, jestli vám už přišla úhrada na účet – pokud ne, tak systém automaticky pošle upomínku.

Neztrácejte čas procházením e-mailu nebo vzpomínáním, na čem jste se domlouvali. S iDokladem máte všechny obchodní případy na jednom místě.

iDoklad
Náš tip – provedeme vás iDokladem
15minutová ukázka
Nechce se vám klikat a zkoušet, jak funguje tvorba faktur online? Nechte to na nás, předvedeme vám to nejlepší. A zdarma.
blank
Adresář blank

Vytvořte si chytrý adresář zákazníků a dodavatelů. Stačí vám jejich IČ

Nového klienta přidáte do databáze klidně při vystavování faktury. Napíšete jeho IČ a zbývající údaje si iDoklad sám vytáhne z ARESu.

Pokud chcete, nastavíte mu v adresáři delší dobu splatnosti nebo slevu. Zabere to jen pár sekund a u příští faktury to nemusíte zadávat ručně. Postupně si vytvoříte chytrou evidenci klientů a dodavatelů, která vám ušetří spoustu času

zákazníci
blank

Najděte zákazníka, který u vás utrácí nejvíc, i potenciální neplatiče

U každého zákazníka vidíte všechny doklady – vystavené, přijaté, proplacené nebo po splatnosti. Z fakturační historie zjistíte, kolik jste vydělali, a odhalíte klienty, kteří posílají peníze se zpožděním.

Online fakturační program ověří i solventnost zákazníka. Automaticky projde registry a zjistí, jestli nemá dané IČ problémy s placením DPH nebo dokonce s insolvencí.

Často se nás ptáte

Jak přidat nového klienta do adresáře?

Při vystavování faktury stačí zadat IČ klienta; iDoklad automaticky doplní ostatní údaje z registru ARES.

Lze upravit podmínky spolupráce pro jednotlivé klienty?

U každého kontaktu je možné nastavit individuální podmínky, jako je delší doba splatnosti nebo specifická sleva.

Jak sledovat platební morálku klientů?

iDoklad umožňuje zobrazit fakturační historii každého klienta, včetně informací o uhrazených a neuhrazených dokladech, což pomáhá identifikovat spolehlivé i rizikové zákazníky.

Je možné ověřit solventnost klienta přímo v systému?

Systém automaticky kontroluje registry a upozorní na případné problémy s placením DPH nebo insolvencí daného IČ.

Jak spravovat obchodní případy od nabídky po fakturaci?

iDoklad umožňuje vytvářet cenové nabídky, které lze po schválení snadno převést na zálohové faktury nebo finální faktury, a sledovat celý proces na jednom místě.

Mohu zjistit, kteří klienti generují největší obrat?

Přehled fakturační historie umožňuje identifikovat zákazníky s nejvyšším obratem i ty, kteří často platí se zpožděním.

Jak rychle najít konkrétního klienta v adresáři?

Adresář nabízí vyhledávání podle různých kritérií, což usnadňuje rychlé nalezení potřebného kontaktu.

Je možné importovat kontakty z jiných systémů?

iDoklad podporuje import kontaktů, což umožňuje snadné přenesení dat z jiných CRM (Raynet), účetních systémů (Pohoda, MS3), nebo přes API.

Jaké informace lze u kontaktu evidovat?

U každého kontaktu lze evidovat základní údaje, jako je adresa, telefon, e-mail, webové stránky, a také specifické podmínky spolupráce.

Lze nastavit upozornění na důležité události u klientů?

iDoklad sám nezasílá notifikace, ale důležité události zvýrazňuje přímo v aplikaci. Například pokud je faktura po splatnosti, automaticky zčervená. Po odeslání upomínky se u faktury zobrazí příznak obálky, takže máte přehled, co je potřeba řešit.

Zjistěte, co dalšího s iDokladem dokážete

Získáte tím čas na věci, které vás baví.

blank

Hlídání cashflow

Vyměňte kalkulačku za srozumitelný přehled o výdajích a příjmech

blank

Kontakty a zakázky

Získejte kontrolu nad stavem zakázek a obchodními kontakty

blank

Napojení na iDoklad

Nechte iDoklad pracovat za vás. Díky propojení s e-shopem, bankou nebo CRM

blank

Spolupráce s účetní

Dejte účetní to, co potřebuje – přístup ke správně vystaveným dokladům

blank

Podklady pro úřady

Užívejte si jistotu, že jsou podklady pro finanční úřad v naprostém pořádku

blank

Online fakturace

Fakturujte i z mobilu.
S aplikací pro Android a iOS

Zkuste si zdarma,
jak vám online fakturační program uvolní ruce.
Stejně jako 300 000 podnikatelů před vámi

blank

60 dní zdarma na vyzkoušení

Bez čísla kreditní karty, bez závazků, zato se všemi funkcemi, které program na faktury má.

blank

Garance vrácení peněz

Pokud přejdete na placené předplatné do 30 dnů a zjistíte, že to není ono, vrátíme vám peníze.

Vyzkoušet zdarma