Vygenerujte si podklady pro DPH během chvilky

V minulém příspěvku jsme vám dali návod, jak během pěti minut vše pro generování podkladů pro DPH nastavit. Teď se společně pusťme do samotného generování.

Pokud jste plátci DPH, máte povinnost do 25. dne v měsíci odeslat přiznání k DPH.  Jestli jste měsíční plátci, tak každý měsíc, pokud čtvrtletní, tak stačí jednou za tři měsíce. V iDokladu si za pár minut vygenerujete podklady a pak je nahrajete na daňovém portále.

Přiznání k DPH nebo kontrolní hlášení?

V horní liště svého iDokladu vyberte záložku Finance a podzáložku DPH.

V záložce generování podkladů vidíte 3 možnosti.

1)   Přiznání k DPH

Přiznání k dani z přidané hodnoty musí podávat každý plátce DPH. Přiznání k dani je třeba podat vždy do 25. dne od konce zdaňovacího období (tedy měsíce nebo čtvrtletí).

Od roku 2016 se přiznání k dani z přidané hodnoty podává pouze elektronicky, prostřednictvím daňového portálu. K elektronickému podání potřebujete datovou schránku.

2)   Kontrolní hlášení

Týká se všech plátců daně z přidané hodnoty (DPH) – fyzických i právnických osob. Bez ohledu na velikost, výši obratu apod.

Kontrolní hlášení nepodávají neplátci DPH ani identifikované osoby. Kontrolní hlášení také není povinen podávat plátce, který uskutečňuje výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet.

3)   Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení se podává proto, aby správce daně informovalo o zdanitelných plněních, která jste uskutečnili se subjekty z jiných států EU.

Odeslání dokladů do daňového portálu

Ještě než se pustíte do samotného generování, můžete si kdykoliv zobrazit seznam dokladů pro přiznání k DPH. Uvidíte v něm veškeré doklady za dané období seřazené podle řádků ve formuláři pro daňové přiznání. Před odesláním do daňového portálu se tak snadno ujistíte, že vám v iDokladu žádný doklad nechybí a u všech máte správnou výši DPH.

Jakmile se ujistíte, že všechno sedí, klikněte na Generovat.

Soubor ve formátu .xml se uloží do složky, kterou váš prohlížeč používá pro ukládání stažených dokumentů – standardně složka stažené soubory.

Teď už jen zbývá soubor nahrát do daňového portálu. Na ten se dostanete přímo z iDokladu kliknutím na odkaz.

Na stránkách daňového portálu postupně kliknete na:

• záložku u ikonky s disketou – NAČTENÍ ZE SOUBORU,
• na další stránce odkaz Načíst XML soubor s podáním aplikace EPO2,
• následně klikněte na Vybrat soubor a načtěte stažený .xml soubor ze složky v počítači.

Pokud jste soubor správně nahráli, zobrazí se vám jeho název vedle odkazu Vybrat soubor. Podmínky číst nemusíte – podklady vygenerované z iDokladu je automaticky splňují.

Už zbývá jen stisknout tlačítko Načíst vpravo na stránce.

Pokud jsou některé údaje vyplněny špatně nebo chybí, portál vás na to automaticky upozorní. Úpravu pak můžete provést přímo ve formuláři na stránkách – na liště vpravo vyberte záložku Úplný opis tisku. Vygeneruje se vám kompletní formulář, ve kterém můžete provést potřebné úpravy.