Mějte všechny kontakty na jednom místě. Přidejte své klienty do adresáře

Telefon ztratíte, diář nemáte vždy po ruce a navíc ho za rok budete zase měnit. Chcete mít kontakty na své klienty vždy do několika vteřin dostupné? Stačí si je uložit do adresáře v iDokladu. Díky cloudu o kontakty už nikdy nepřijdete.

Založte nový kontakt v adresáři

1. Na záložce Adresář vyberte možnost Kontakty.
   
2. Vyberte možnost Nový kontakt a zobrazí se vám tabulka k vyplnění údajů.
3. V Detailu kontaktu stačí vyplnit první záložku Firma. Je to jednoduché – iDoklad si sám stahuje údaje z Administrativního registru ekonomických subjektů (ARESu).

   Stačí vyplnit první tři písmena z názvu a pomocí našeptávače vybrat svého klienta.

   

4. Údaje jako ulice, PSČ, stát, IČ i DIČ iDoklad vyplní automaticky z ARESu. Zároveň si můžete hned zkontrolovat solventnost svého klienta pomocí ikony vedle řádku Firma. Pokud vidíte zelené kolečko, mělo by podle služby CreditCheck být vše v pořádku.
   
5. Manuálně nastavte případnou výši slevy a další kontaktní údaje (telefon, e-mail a webové stránky). Pokud chcete, můžete zadat i počet dní na splatnost faktur.
6. Pak už jen údaje uložte.
   

Přidejte si více údajů

Adresář si zapamatuje mnohem více než jen základní fakturační údaje. Ke svým klientům můžete vyplnit i záložky Kontaktní osoba a Bankovní spojení.

Pokud chcete pouze fakturovat, nemusíte se těmito záložkami zaobírat. Jejich vyplněním ale získáte větší přehled a jistotu, že veškeré údaje o svém klientovi máte bezpečně uložené na jednom místě.

Zkontrolujte bonitu svého klienta

Fakturace vždy znamená možné riziko, že váš klient nezaplatí. iDoklad se snaží takovému riziku předejít díky službě CreditCheck.

Při vkládání kontaktu do adresáře vedle prvního pole Firma zobrazí jeden ze čtyř znaků.

Díky tomu na první pohled zjistíte, jaká je solventnost firmy. Následně můžete při vyšším riziku požadovat platbu předem a neriskovat dodatečnou platbu převodem.

Ikonu označující pravděpodobnou platební schopnost odběratele uvidíte na kartě kontaktu i na kartě faktury.

Pokud už máte první kontakt v adresáři, nic vám nebrání vystavit svoji první fakturu. S naším návodem to zvládnete do 2 minut. A pokud chcete ušetřit čas a nevystavovat stále stejné faktury dokola, iDoklad na pravidelné faktury myslí za vás.

Pokud máte nějaké otázky, jsme tu pro vás i na našem Facebooku a Twitteru.