Mobilní iDoklad přináší bankovní notifikace a další vylepšení

Bankovní notifikace: žádná platba už vám neunikne

Bankovní notifikace vám přinesou okamžitý přehled o všech platbách a umožní vám na ně reagovat v reálném čase. Tato funkce, dostupná po aktivaci v nastavení na záložce „Banka“, vám ušetří čas, sníží riziko chyb a zajistí, že vám neunikne žádná příchozí nebo odchozí platba.

Jak to funguje? Stejně jako ve webové aplikaci:

• Sledování plateb: při každé příchozí nebo odchozí platbě obdržíte upozornění přímo v aplikaci.
• Automatické párování: platby se díky variabilnímu symbolu automaticky propojí s fakturami, takže ihned vidíte, která faktura je uhrazená.
• Řešení neúspěšných párování: pokud párování neproběhne správně, například kvůli nejasnému variabilnímu symbolu, aplikace vám umožní platbu snadno spárovat ručně.

S bankovními notifikacemi budete mít vždy přehled o tom, zda platba dorazila na váš účet, nebo byla odeslána. Můžete tak okamžitě reagovat – například zahájit výrobu, pokud platba přišla, nebo odeslat upomínku, pokud chybí.

Jak si aktivovat bankovní notifikace a automatické párování plateb?

Automatické párování plateb je k dispozici pouze pro vybrané banky, jejichž seznam najdete v naší nápovědě. Pokud tedy plánujete tuto funkci využívat, doporučujeme nejprve ověřit, zda vaše banka tuto možnost podporuje.

Bankovní notifikace jsou dostupné pouze pro uživatele s předplatným Oblíbený a Prémiový. Zkontrolujte proto, zda máte aktivní předplatné, které zahrnuje tuto funkci.

Samotné notifikace si snadno zapnete v nastavení aplikace, konkrétně v záložce „Banka“. Abyste dostávali upozornění na nové platby, je potřeba mít zapnuté automatické párování plateb.;

Tato funkce je zcela ve vaší režii – nastavte si ji tak, aby plně odpovídala vašim potřebám.

Více přehlednosti díky přizpůsobitelným kartám

Další vylepšení se týká úvodní obrazovky mobilní aplikace. Dříve měli všichni uživatelé pevně dané čtyři karty. Nově si můžete zobrazované karty přizpůsobit přesně podle svých potřeb:

• Přizpůsobení obsahu: vyberte si, které karty chcete vidět – Bankovní notifikace, Fakturace za období, Evidence DPH, Neuhrazené po splatnosti nebo Top 3.
• Seřazení karet: uspořádejte si karty tak, aby byly co nejpřehlednější a snadno dostupné.
• Větší kontrola: karty, které nepotřebujete, jednoduše skryjete.

Jak na to? V nastavení aplikace si snadno nakonfigurujete úvodní obrazovku podle svých preferencí. Díky tomu se vám budou zobrazovat jen ty informace, které skutečně potřebujete, a to v pořadí, které vám nejvíce vyhovuje.

Bankovní pohyby teď zvládnete i na cestách

Mobilní aplikace iDoklad vám usnadní správu financí díky nové sekci „Finance“. Nově můžete pracovat s bankovními pohyby a získat tak přehled o všech transakcích odkudkoliv.

Tato funkce nabízí:

• Ruční přidávání pohybů: zaznamenání příjmů a výdajů je snadné a intuitivní, bez potřeby počítače.
• Automatická synchronizace: po propojení bankovního účtu aplikace sama zpracuje dostupné transakce.
• Jednoduché párování plateb: přehledně přiřaďte platby k fakturám, ať už ručně, nebo automaticky, aby vše odpovídalo vašim záznamům.

Důležité: správa bankovních pohybů, stejně jako pokladních dokladů, je dostupná v předplatném Oblíbený a Prémiový. Zkontrolujte, zda váš tarif tyto možnosti zahrnuje.

Pokladna: hotovost pod kontrolou přímo z mobilu

Nová sekce „Finance“ v mobilní aplikaci přináší kromě bankovních pohybů i záložku „Pokladna“. Tu jste dosud mohli spravovat pouze ve webové verzi. Teď ji ale máte vždy po ruce – na cestách, v terénu i při práci s klienty. Funkce zahrnují:

• Jednoduché vytváření dokladů: přidejte příjmový nebo výdajový doklad – samostatně, nebo spárovaný s fakturou.
• Přehled o hotovostních pohybech: filtrujte příjmy a výdaje, zobrazujte náhledy dokladů, provádějte úpravy nebo doklady smažte, pokud je potřeba.

Důležité: funkce správy pokladních dokladů je dostupná v závislosti na typu vašeho předplatného. Ověřte si, zda váš tarif tuto možnost zahrnuje.

Pracujeme na dalších vylepšeních mobilní aplikace

Abyste mohli naplno využívat nové funkce, ujistěte se, že máte nainstalovanou verzi mobilního iDokladu č. 27. Pokud používáte verzi 26 nebo starší, stačí aplikaci aktualizovat prostřednictvím Google Play nebo App Store.

Stále pracujeme na dalším rozvoji naší mobilní aplikace. Pokud vám v ní něco schází nebo máte zajímavý nápad, budeme rádi, když nám ho sdělíte. Ty nejzajímavější podněty zařadíme do plánování budoucích verzí. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.