Zálohové faktury nově i v mobilní aplikaci

Vylepšili jsme pro vás mobilní aplikaci. Zálohové faktury odteď můžete spravovat stejně jako z počítače. Přečtěte si, jak na to.

Komfort z webu nově i v mobilu

Ačkoli obsahuje stejné údaje jako standardní faktura, není zálohová faktura (proforma) daňovým dokladem. Podnikatelé ji proto často využívají v situacích:

• kdy si nejsou jistí, že zákazník skutečně zaplatí,
• nebo pokud chtějí část či celou částku uhradit předem.

Pokud si chcete osvěžit fungování zálohovek, přečtěte si detailní přehled.

Díky nejnovější aktualizaci mobilní aplikace můžete zálohové faktury snadno obsluhovat i z chytrého telefonu (pokud máte některý z placených předplatných iDoklad).

Konkrétně vám aplikace umožní:

• vystavení zálohové faktury,
• procházení všech vydaných proforma faktur,
• filtrování (uhrazené, neuhrazené, po splatnosti),
• vyhledávání podle čísla faktury,
• editaci, kopírování a mazání,
• export do PDF,
• odeslání e-mailem,
• označení za uhrazené,
• vyúčtování.

Zálohové faktury ovládáte v mobilu podobně jako na počítači. Novou zálohovku vystavíte stisknutím tlačítka + a výběrem Faktura zálohová. Na displeji se vám otevře Nová zálohová faktura.

Pro úspěšné vytvoření proformy musíte vyplnit alespoň dva údaje:

• Zákazník,
• Položky.

Klienta, kterému chcete zálohovou fakturu vystavit, najdete přes tlačítko Vybrat zákazníka nebo si vytvoříte nového. Položku můžete vybrat buď z ceníku, nebo si vytvoříte novou.

Stisknutím tlačítka ✔️ v pravém horním rohu displeje fakturu uložíte a potom ji najdete v seznamu Faktury zálohové.

Když na některou z faktur v seznamu kliknete, zobrazí se vám detail, který můžete:

• upravit,
• odeslat zákazníkovi,
• kopírovat,
• označit jako uhrazený,
• vyúčtovat,
• stáhnout v PDF.

Jakmile vám klient fakturu uhradí, můžete ji vyúčtovat. Uděláte to jednoduše – po zaplacení vám stačí v možnostech kliknout na tlačítko Uhradit (pokud máte iDoklad spárovaný s bankou, dojde k tomu automaticky).

Tím se aktivuje možnost zálohovou fakturu vyúčtovat. Stiskněte tlačítko Vyúčtovat a vytvoří se vám nová skutečná faktura s předvyplněnými údaji na základě zálohovky. Pak už stačí údaje jen překontrolovat, fakturu uložit, odeslat zákazníkovi a máte hotovo.

Ať se vám s novinkou v mobilní aplikaci dobře pracuje. A jestli vám v aplikaci chybí nějaká funkce, ozvěte se nám třeba na Facebooku.