Nastavení – Pokladna

• Název pokladny: doplňte název pokladny, pod kterým se vám bude zobrazovat pokladna v rolovací nabídce v detailu pokladního dokladu.
• Měna: zvolte měnu, ve které chcete pokladnu vést. Po vystavení prvního pokladního dokladu pro danou pokladnu není možné měnu pokladny změnit.
• Počáteční stav: výši počátečního stavu můžete zadat k libovolnému datu (doporučeno k 1.1. roku nebo k datu zahájení práce v iDokladu).

Přidat pokladnu: tímto tlačítkem přidáte další pokladnu do seznamu pokladen
 Smazat: tímto tlačítkem můžete smazat pokladnu, kterou v seznamu pokladen nechcete evidovat. Pokladnu, která obsahuje pokladní doklady, není možné smazat a tlačítko Smazat je neaktivní.

Prodejní terminál můžete propojit s aplikací Profi Účtenka. Všechny doklady vystavené v Profi Účtence se po vystavení přenesou do iDokladu. Do Profi Účtenky si můžete také přenést svůj ceník z iDokladu.

Postup propojení je následující:

• Aplikaci Profi Účtenka si nainstalujete do svého chytrého telefonu nebo tabletu.
• V iDokladu si kliknete na , kde do Názvu si zadáte libovolný název platebního terminálu.
• Dále si zaškrtnete Prodejní terminál mimo iDoklad, kde pro párování dokladů a provoz bude sloužit aplikace Profi Účtenka
• Spárovaná pokladna: zde si vyberte pokladnu, ze které chcete registrovat doklady a klikněte na Vytvořit.

• poté v seznamu pokladních terminálu si klikněte na Upravit u konkrétního terminálu, kde se objeví možnost Párovat přes PIN a klikněte na Generovat PIN.
• Po dobu pěti minut se Vám vygeneruje párovací PIN, který je potřeba vložit do Vaši Profi Účtenky a v Profi Účtence si kliknete na Spárovat
• Profi Účtenka je nyní spárovaná. Můžete si přenést svůj ceník z iDokladu pomocí tlačítka Synchronizace ceníku. Nyní můžete vytvářet účtenky přidáváním položek a zadáváním částky. Po připojení zařízení k internetu odešle aplikace všechny doklady do iDokladu.

• Vzhled pokladního dokladu: šipkami si nalistujte některou ze šablon. Aplikace nabízí možnost vytisknout na jeden papír formátu A4 jednu, nebo dvě kopie dokladu.
• Jazyk pokladního dokladu: z roletové nabídky si vyberte jazyk, v němž chcete mít na dokladu všechny doprovodné texty (nadpisy, názvy kolonek atd.). Volba nijak nesouvisí s národní legislativou zadanou v Nastavení firmy.

Pokladní doklad se v aplikaci automaticky vytvoří při uložení faktury, která má jako Způsob úhrady vybranou možnost Hotově (způsob úhrady můžete pro všechny doklady určit v Nastavení faktur). Číslo se vygeneruje automaticky při uložení faktury a nedá se nijak upravit.

• Formát čísla: v poli sestavte vzorec, podle kterého se budou generovat čísla pokladních dokladů. Můžete použít kombinaci neměnných znaků a proměnných, které se zapisují do složených závorek. Jako proměnné lze použít:
  • {N} pro číslo dokladu (tato proměnná je povinná), maximálně 4 znaky
  • {D} pro číselné označení dne, maximálně 2 znaky
  • {M} pro číslo měsíce, maximálně 2 znaky
  • {R} pro rok, maximálně 4 znaky
  • Pevně daný text může být libovolný, dají se použít písmena, číslice i jakékoliv symboly.
• Rok: Nastavíte si rok pro číslování dokladů pro dané období
• Pořadové číslo: při vystavení dalšího dokladu se jako číslo – proměnná {N} – použije tato hodnota navýšená o jedno číslo. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu a chcete číslovat od jedničky, musíte do pole zapsat hodnotu 0. Pokud smažete nějaký doklad v již používané číselné řadě, můžete si nastavit poslední číslo tak, aby se vyplnila mezera v číselné řadě. Aplikace přitom hlídá duplicitu a pokud by měla použít číslo, které již nějaký dříve vytvořený pokladní doklad obsahuje, hodnotu přeskočí a použije nejbližší volné číslo.
• Následující číslo dokladu: v poli vidíte konkrétní číslo, které aplikace podle zadaného vzorce použije na příštím vystaveném dokladu. Můžete si tedy zkontrolovat, jestli vám zadaný vzorec vyhovuje.