Nastavení – Aplikace

V jednotlivých záložkách nastavíte:

• obecná nastavení,
• import,
• štítky,
• API.

V kartě Obecné nastavení (agenda Nastavení → Aplikace → Obecné nastavení) podle svých preferencí navolíte tyto funkce:

• koš,
• tmavý mód,
• podbarvení horní lišty,
• nastavení notifikací,
• počet desetinných míst,
• jazyk aplikace,
• export.

Při zaškrtnutí tlačítka Koš se doklady po smazání neodstraní trvale, ale přesunou se do koše, odkud je můžete podle potřeby obnovit.

Aplikaci iDoklad v běžném nastavení vidíte s bílým pozadím, pokud ale preferujete tmavé pracovní prostředí, zaškrtněte tlačítko Tmavý mód.

V podbarvení horní lišty vyberete barvu, do které se přebarví horní lišta aplikace. Modrá, zelená, červená, volba je na vás. Pokud barevné podbarvení nechcete, klikněte na ikonku ve znaku ×.

V nastavení notifikací zvolte, zda-li chcete notifikace automaticky dostávat, konkrétně:

• Upozornění: informace o nové odpovědi ze zákaznické podpory nebo o zobrazení faktury odeslané odkazem,
• Provozní notifikace: o automaticky vystavených pravidelných fakturách, automaticky odeslaných upomínkách nebo automaticky zpracovaných bankovních výpisech.

Tyto krátké zprávy se zobrazují v horním rohu iDokladu pod ikonou zvonku .

V nastavení aplikace zvolíte také počet desetinných míst (ceny a množství), které se na dokladech zobrazí.

V jazyku aplikace zvolíte preferovaný jazyk. Na výběr máte z češtiny, slovenštiny, angličtiny a němčiny.

Zaškrtnutím tlačítka export povolíte úpravy dokladů po přesení do účetních systémů. Pokud posíláte doklady ke zpracování do účetního systému, doporučujeme jejich dodatečné úpravy raději zakázat.

Tato funkce exportuje data z iDokladu do formátu XML, který lze pak následně jednoduše naimportovat do účetního systému Pohoda.

Do iDokladu můžete importovat faktury i kontakty, které v aplikaci zatím nemáte (agenda Nastavení → Aplikace → Import), a to z účetních programů Pohoda a SuperFaktura.

S importovanými dokumenty pak můžete dál pracovat a upravovat je. Při importu se spárují také kontakty (podle IČ) a pokud některé kontakty v iDokladu zatím uložené nemáte, automaticky se vytvoří nové karty kontaktů.

Jak na to? Vyberte účetní program, ze kterého importujete a klikněte na něj. Zobrazí se okno, do kterého nahrajete XML soubor vydaných faktur – do otevřeného okna iDokladu ho přetáhnete, zvolíte preferovanou číselnou řadu a formát čísla. Import spustíte tlačítkem importovat.

V okně najdete i postup, jak z účetního programu získáte XML soubor. Můžete si projít i detailní návod pro Pohodu a postup v programu SuperFaktura.

Přiřazení štítků k dokumentům vám usnadní práci. Dokumenty označte názvem projektu, prioritou nebo třeba činností, které se týkají – budete mít dobrý přehled a můžete je podle štítků i jednoduše filtrovat.

V kartě Štítky (agenda Nastavení → Aplikace → Štítky) můžete prvky přidat, upravit, mazat i měnit. Do prázdného pole zadejte název štítku a klikněte na klávesu Enter.

V kartě API (agenda Nastavení → Aplikace → API) propojíte iDoklad se svým e-shopem nebo jiným softwarem.

Na stránce vidíte informaci Počet požadavků API. Maximální počet požadavků závisí na vašem předplatném. Pokud máte v iDokladu více firem, limit platí pro každou zvlášť – a čerpají z něj všichni uživatelé firmy.

Limit se každý měsíc automaticky obnovuje.

Abyste s iDokladem úspěšně propojili svůj e-shop nebo software, potřebujete Klíče pro použití v API. Vygenerujte si klíče Client Id a Client Secret. Kliknutím na tlačítko Vygenerovat vytvoříte unikátní klíče pro svou firmu.

Všechny aplikace, které mají do iDokladu přístup přes API propojení pak zkontrolujete v přehledu přihlášených aplikací přes API.